Jede Person, die Sie in Ihre Organisation einladen, erhält eine Rolle. Die Rolle bestimmt, was diese Person sehen und tun darf – vom reinen Betrachten des Portfolios bis zur Verwaltung von Mitgliedern und der Abrechnung. Rollen folgen dem Prinzip der geringsten Rechte: Jede Rolle gewährt nur das, was die Person tatsächlich benötigt.
Es gibt fünf Organisationsrollen, vom größten zum geringsten Zugriff:
- Inhaber – volle Kontrolle, einschließlich Abrechnung und Inhaberschaft
- Administrator – führt die Organisation im Alltag, einschließlich der Mitglieder
- Manager – verwaltet Immobilien und Transaktionen, aber keine Personen oder Einstellungen
- Mitglied – erledigt die tägliche Arbeit an Immobilien
- Betrachter – nur Lesezugriff
Jede Rolle kann die Organisation, ihre Immobilien und Auswertungen ansehen. Die Unterschiede liegen darin, was jede Rolle ändern darf.
Inhaber
Der Inhaber hat die volle Kontrolle. Es gibt immer mindestens einen Inhaber – in der Regel die Person, die die Organisation erstellt hat.
Darf alles, einschließlich:
- Abonnement, Zahlungsmethode und Abrechnung verwalten
- Mitglieder einladen, bearbeiten und entfernen
- Die Organisation bearbeiten oder löschen
- Alles, was Administrator, Manager und Mitglied können
Darf nicht: Für den Inhaber ist nichts eingeschränkt. Der Inhaber kann zudem nicht aus der Organisation entfernt werden und seine Rolle kann nicht geändert werden – die Kontrolle über das Konto bleibt damit immer bei ihm.
Die Abrechnung ist ausschließlich dem Inhaber vorbehalten – keine andere Rolle kann das Abonnement oder die Zahlungsmethode verwalten.
Administrator
Administratoren führen die Organisation im Alltag. Sie können fast alles, was der Inhaber kann – außer Abrechnung und Inhaberschaft.
Darf:
- Mitglieder einladen, bearbeiten und entfernen
- Organisationseinstellungen bearbeiten und die Organisation löschen
- Immobilien und alle Datensätze hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Bewertungen freigeben sowie Verkäufe freigeben und verwalten
- Immobilien mit externen Parteien teilen
Darf nicht:
- Abonnement, Zahlungsmethode oder Abrechnung verwalten
Manager
Manager verantworten den Immobilien- und Transaktionsbereich, jedoch keine Personen oder Einstellungen.
Darf:
- Immobilien und alle Datensätze (Mietverträge, Kosten, Darlehen, Kontakte) hinzufügen, bearbeiten und löschen
- Bewertungen erstellen und freigeben
- Verkäufe (Eigentumsübertragungen) starten, freigeben und verwalten
- Immobilien mit externen Parteien teilen
Darf nicht:
- Mitglieder einladen oder verwalten
- Organisationseinstellungen oder Abrechnung ändern
Mitglied
Mitglieder erledigen die tägliche Arbeit an Immobilien. Das ist die passende Rolle für die meisten Personen im Team.
Darf:
- Immobilien und ihre Datensätze (Mietverträge, Kosten, Darlehen, Kontakte) hinzufügen und bearbeiten
- Bewertungen erstellen und bearbeiten
- Einen Verkauf (Eigentumsübertragung) starten
- Immobilien mit externen Parteien teilen
Darf nicht:
- Immobilien löschen
- Bewertungen freigeben oder Verkäufe freigeben und verwalten
- Mitglieder einladen oder verwalten
- Organisationseinstellungen oder Abrechnung ändern
Betrachter
Betrachter haben nur Lesezugriff. Sie sehen das gesamte Bild, können aber nichts ändern – ideal für Steuerberater, Partner oder Stakeholder, die nur Einblick benötigen.
Darf:
- Immobilien, Datensätze, Bewertungen und Auswertungen ansehen
Darf nicht:
- Etwas erstellen, bearbeiten oder löschen
- Immobilien teilen oder andere Aktionen ausführen
Berechtigungsmatrix
✓ = erlaubt · — = nicht erlaubt. Jede Rolle kann alle Daten ansehen; die folgende Tabelle listet Aktionen über das Ansehen hinaus auf.
| Funktion | Inhaber | Administrator | Manager | Mitglied | Betrachter |
|---|---|---|---|---|---|
| Immobilien, Portfolio & Auswertungen ansehen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Immobilien und Datensätze hinzufügen & bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Immobilien löschen | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Bewertungen erstellen & bearbeiten | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Bewertungen freigeben | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Verkauf starten (Eigentumsübertragung) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Verkäufe freigeben & verwalten | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Immobilien extern teilen | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Mitglieder einladen & verwalten | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Organisationseinstellungen bearbeiten | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Organisation löschen | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Abrechnung & Abonnement verwalten | ✓ | — | — | — | — |
Wie Rollen zugewiesen werden
Sie wählen die Rolle eines Mitglieds bei der Einladung, und ein Inhaber oder Administrator kann sie jederzeit in den Mitgliedereinstellungen der Organisation ändern. Eine Person kann mehreren Organisationen angehören und in jeder eine andere Rolle haben.
Die richtige Rolle wählen
- Betrachter – Steuerberater, Partner oder Mitinvestoren, die nur die Zahlen verfolgen müssen.
- Mitglied – Makler und Agenten für die tägliche Arbeit: Immobilien anlegen, Bewertungen erstellen und Verkäufe starten.
- Manager – ein erfahrener Makler oder Portfolioverantwortlicher, der Immobilien und Transaktionen vollständig betreut, ohne das Team zu verwalten.
- Administrator – Mitinhaber oder Büroleitung, die zusätzlich Mitglieder und Einstellungen verwalten.
- Inhaber – der hauptverantwortliche Investor für Konto und Abrechnung.